1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ уже присмотрело её для особой миссии. Всё дело в поразительном сходстве с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки задумала хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонке, подсунув Уиллеру Юлю в качестве «наживки». Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, а спецслужбы рассчитывают, что он попадётся в эту ловушку. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.
